三大優勢 科技非投資等級債躍爲投資新寵

三大優勢 科技非投資等級債躍爲投資新寵
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日盛投信表示,過去在多數經濟放緩時期,企業基本面可能隨之疲弱,但現階段,非投資等級債發行企業的財務體質相對健全,優於過去景氣放緩時。主要是2020年3月疫情引發的違約週期,使得美國整體非投資等級債違約率在當年10月達到6.3%高點,等於爲債市汰弱留強,財務體質弱企業已經違約收場,得以倖存的企業都擁有強勁的財務基本面。

其中科技非投資等級債過去20年平均違約率僅1.4%,遠低於整體非投資等級債的3%,去年更達到零違約狀態,預期即使今年經濟成長趨緩,科技非投資等級債違約率仍將處於極低水位。

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日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出,低違約率爲科技非投資等級債帶來低波動風險,統計過去十年長期波動度5.6%,接近投資等級債的4.8%,遠低於納斯達克指數的16.4%,也低於整體非投資等級債的7.2%,在今年震盪的市況下,科技非投資等級債更可望展現優異的抗波動效果。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊分析,目前債券投資除追求收益價值,還需爭取資本利得潛力,唯有收益與資本利得兼備,才能延續2009年以來的債市榮景,其中創新科技非投資等級債券,具有定期債息收入,且掌握創新科技大趨勢帶來的資本利得增值契機。

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根據統計2008年12月至2022年7月,科技非投資等級債的債息收入爲7.86%,略高於一般非投資等級債的7.11%,但科技非投資等級債資本利得4.03%,卻是一般非投資等級債2.06%的近二倍,顯示確實掌握收益成長的優勢。

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